Выпуск облигаций AS «CleanR Grupa» завершен при значительном спросе инвесторов

AS «CleanR Grupa», управляющее ведущими латвийскими предприятиями по оказанию экологических услуг в сфере обращения с отходами, уборке помещений, поддержании дорог и городской среды, выпустило облигации на сумму 15 миллионов евро, тем самым успешно завершив первую эмиссию облигаций предприятия.

С годовой купонной ставкой в размере 6,5% + 3M EURIBOR и сроком погашения три года облигации были предложены в форме закрытого предложения как частным, так и институциональным инвесторам по всему Балтийскому региону.

Спрос на облигации CleanR Group значительно – в полтора раза – превысил предложение, в том числе при убедительном интересе со стороны латвийских инвесторов, таким образом подтверждая доверие латвийского общества к предприятию, его нынешней стратегии развития и целям на будущее. Около половины держателей облигаций CleanR Group являются институциональными инвесторами.

«Значительный интерес и спрос со стороны инвесторов из всех трех стран Балтии, а особенно из Латвии, подтверждает доверие  инвесторов к устойчивости бизнес-модели CleanR Group. Более десяти лет крупнейшее предприятие группы CleanR зарекомендовало себя как надежный партнер для самоуправлений и жителей Латвии, предлагая качественные услуги, цифровые решения для обслуживания клиентов и инвестируя в инновации в сфере экологических услуг. Мы ценим доверие инвесторов и с высоким чувством ответственности продолжим реализацию бизнес-стратегии Группы, уделяя особое внимание решениям, поддерживающим устойчивость и климатическую нейтральность во всех сферах бизнеса», — рассказывает  Гунтарс  Кокоревичс, председатель совета AS «CleanR Grupa». 

Привлеченное финансирование за счет выпуска облигаций будет направлено на реализацию инвестиционного плана Группы с целью расширения и диверсификации предлагаемых компаниями Группы спектра услуг, при одновременном укреплении позиций компаний в сфере обращения с отходами, поддержания территорий и обслуживания городской среды.

Эмиссию облигаций AS «CleanR Grupa» организовал AS «Signet Bank», оказывающий поддержку ведущим предприятиям в странах Балтии в привлечении средств на рынке капитала. Кристиана Январе, представитель AS «Signet Bank», руководитель отдела инвестиций, говорит: «Мы очень рады, что к рынку капитала стран Балтии присоединился такой качественный эмитент, как CleanR Grupa – это не только расширяет доступный для балтийских инвесторов спектр инвестиционных возможностей, но и способствует повышению инвестиционной культуры местных инвесторов. Участвуя в такой эмиссии, инвестор не только получает возможность получать доход от процентов, привязанных к EURIBOR, тем самым компенсируя повышение ставок центральных банков, но и обеспечивает поддержку реализации планов развития местного предприятия. Выпуск облигаций вызвал большой интерес как у частных, так и у институциональных инвесторов – в нем приняли участие более 80 инвесторов из всех трех стран Балтии».

Выпущенные облигации планируется включить в альтернативный рынок First North  AS «Nasdaq Riga не позднее, чем в течение 12 месяцев с момента выпуска.